2021刚刚开始,汽车市场就上演着一出接一出的好戏。

一边是新势力们的持续狂欢:特斯拉市值猛涨将马斯克送上全球首富的宝座,蔚来市值突破900亿美元,并正式发布电动轿车ET7,小鹏飞行汽车开放试乘试驾,再一次打开未来汽车的想象空间。另一边互联网巨头、传统车企们也不甘落后:苹果牵手现代,百度联手吉利。

感受到需求量变化,主机厂或许只需要两三个月就能完成产能爬坡,但是芯片行业的生产周期较为固定,要满足主机厂开出的订单,芯片厂商需要可能十几个月才能完成产能爬坡。双方节奏的不同,导致疫情后国内汽车销量攀升后,芯片厂商供应能力无法及时跟上。

今年9月,后沙峪第一幼儿园清岚东园迎来首批3个班共计90多名新生,家住清岚花园回民营二区的常珝岑便是其中一员,这让妈妈张扬长出了一口气,“之前也考察过周边的幼儿园,可是数量有限,质量又参差不齐,有的甚至是‘家庭作坊’,不像这里各方面都有保证,费用还低,每月带上餐费也只要四百多。”

而对李玉秀来说,教师队伍的配备着实并非易事,“临近开学,才总算通过招聘和抽调双管齐下的方式解决了师资缺口问题。有了老师还不够,还需要利用中午孩子睡觉的时间持续进行业务培训。从最基本的作息安排,到桌子几块抹布怎么擦,都要手把手地教。”

现阶段供需关系的失衡,导致的另一个直接结果是芯片价格走高。

每天一大早,武汉市经济技术开发区(汉南区)东荆街派出所乌金社区的管段民警谷照华就忙活起来。整个乌金责任区占地47平方公里,这个面积快赶上市内有些城区的大小了。和城里面不同的是,除了封闭型小区,还有不少自然村湾,这些村庄也是疫情防控的重中之重。

芯片的供应不足直接影响到汽车零部件供应商的生产,12月,全球第一、第二大汽车零部件供应商博世、大陆都表示,由于新冠疫情中断了某些电子元件的芯片供应,加之局部市场的需求不断上升,作为汽车组件之一的半导体芯片正面临供应不足的问题,且芯片供应短缺或将持续到2021年。

就事论事,此次芯片短缺危机与疫情息息相关。但从本质上说,汽车“缺芯”是因为供给与需求之间的差距,在疫情这一特殊背景下被拉大。

由于供不应求,芯片价格已经出现较大程度上浮,恩智浦、瑞萨电子等芯片厂商都已发出涨价函。张强告诉“深响”,当前芯片紧缺阶段,部分芯片厂商涨价幅度达到20%,客户都是完全接受的,个别厂商涨价幅度甚至达到50%。

在汽车市场回暖,需求端快速调整生产销售计划时,芯片供给端却没能及时跟上步伐。这是因为需求与供给的另一个差距,制造周期的差距。

桂小妹是青和居社区党总支书记。这是她以社区为家、奋战一线的第41天。疫情当前,隔离、保供都要抓。跟桂小妹一样,青山许多社区女群干在抗疫一线践行着为民情怀,撑起社区疫情防控“半边天”。青山区青和居共有19栋居民楼,常住人口8000多人,是武汉市最大的公租房社区。

当然,车企们也在尝试自研,例如特斯拉在早期采用的是对外采购Mobileye EyeQ3芯片,之后由于Mobileye开发节奏跟不上而采用高算力NVIDIA芯片平台,随后其在2019年推出了针对全自动驾驶(FSD)的芯片。

2月16日实施所有小区全封闭管理,社区工作人员身兼数职:信息员、采购员、快递员、宣传员、心理咨询员……

走进顺义区清岚花园回民营二区,一栋五彩斑斓的二层小楼十分抢眼。无论是墙上的巨幅彩绘,还是楼前的亮色操场,都让开园不久的后沙峪第一幼儿园清岚东园仿若童话世界。

收费大厅“变身”教室

2020年12月22日,芯片厂商地平线完成总额为1.5亿美元的C轮融资,由五源资本-晨兴资本、高瓴创投、今日资本领投,此时距离地平线获得上一轮战略投资仅过去三个月。在仅半个月后,2021年1月7日,地平线又完成了C+轮融资,总额4亿美元,由Baillie Gifford、云峰基金、中信产业基金、宁德时代领投。

本报记者 宗媛媛 文并摄

不过,在面向消费者时,车辆市场的竞争已经较为激烈,汽车产品不存在太大提价空间。因此,芯片价格的上升最终会转化为汽车成本的上升,由零部件厂商以及主机厂消化。

差距一方面来自于对需求量的判断。在全球几大主要汽车市场,高增长时代都已经结束,2018至2020年,中国车市已经连续三年出现负增长,2019年日本车市下跌1.5%,美国、澳洲、欧洲近几年汽车市场也并不景气。2020年的疫情再给汽车市场沉重一击,年初,汽车市场几乎陷入冰点。

武汉市公安局青山区分局(钢城分局)红卫路街派出所社区民警张瑶,22岁的她参警才一年。

除了独角兽地平线,近年还有不少汽车芯片厂商崛起,如2018年成立的芯驰科技,两年内已经完成三轮融资,投资方包括红杉资本中国、经纬中国、联想创投等。

作为一名共产党员,武汉开发区沌阳街水木清华社区党委书记余志国,从1月23日封城后各区成立指挥部开始,每天坚持10多个小时工作,完成工作后最后一个离开办公室。他带领社区工作人员进行第一轮社区居民信息大排查,按“不落一户,不漏一人”的工作要求执行任务。辖区共计排查2630户,6531人,他全部按要求完成并实现应收尽收。

“山高水长——唐宋八大家主题文物展”分为“文垂千载”、“德行笃定”、“家国情怀”三个部分,借助一幅幅传世书画、一件件精品器物,诉说着以“唐宋八大家”为代表的中国人千百年来一以贯之的家国情怀、创造力、奋斗精神以及对于美好生活的向往。(总台央视记者 季熠非 刘纵雷 时本军)

此外,另一家新造车企业零跑,已经于2020年10月发布了首款全国产化、具有完全自主知识产权的车规级AI智能驾驶芯片――凌芯01。据悉,零跑能成为继特斯拉之后的唯一一家有自主研发芯片实力的车企,是因为背后有世界排名第二的安防系统制造商大华股份,为其提供了人力和技术资源。

老楼重建“挖出”学位

顺义区仁和中心幼儿园改造后的新扩班级活动室

2019年全球汽车芯片类别分布 图源:国海证券

高国华表示,每月末会组织全方位考核,从半日活动组织实施到教案书写、从幼儿观察记录再到适宜环境创设,都有相应的标准,同时要围绕《指南》目标进行玩教具制作、边弹边唱、讲故事等能力打分,“打好基本功之余,我们还定期开展实用技能培训,比如孩子噎到怎么办、流鼻血要如何处理、高热惊厥的处理等,普及应急知识。”

最开始,分给他的任务以运送物资为主。他穿行在武汉三镇,给方舱医院送必需品、帮出不了门的人买药,或者给社区送菜。

继续通过新建、改扩建及鼓励引导社会资本举办幼儿园等多种方式,新增学位3万个,着力缓解“入园难”问题。

从开展全民体温监测以来,蒲潭社区采取上门排查与自查自报相结合的方式每日对社区2783多户、约9000居民体温进行登记排查。“每天我们每个人平均要打150多个电话,除了体温,我们有时还要安抚他们的情绪,有时真的很累,但是挂电话前的那声谢谢又很温暖。”组长傅肖渊笑着说道,“体温正常”是我们最想听到的回答。

在高国华看来,扩班需要的远不止硬件改造,还需要配套师资的培养。“8月底,区教委招聘选派的3名新教师正式上岗,但不是直接由她们来接手新扩班级,而是采取老带新的模式。每名新教师均由一名资深班组长和一名经验丰富的保育员全程带教,使她们能够在实践中快速成长。”

零部件的供应中断又直接影响到主机厂的生产,导致部分车企传出停产风波,“缺芯”阴影笼罩了整个产业链。

首先是许多消费领域的芯片巨头,向汽车芯片切入。

这对国内芯片厂商来说是不可多得的机遇。

地平线告诉“深响”,智能汽车的芯片,从概念设计、项目启动开始,到最终整车交付给消费者挣第一分钱,通常要五年时间。

这些孩子是今年新入园的小班幼儿,旁人或许很难想象,孩子们所在的活动室曾经是中科院建筑设计研究院的办公室。

“这里原本是居民供暖收费大厅,所以挑高比普通房屋要高一些,面积也比一般教室大。”园长高国华表示,扩班改建的想法源于年初进行的招生摸底调研,“我们了解到南边新增三个小区,但配套幼儿园还没有跟上,意味着生源会比往年多。可是园内8个班级早已饱和,学位数实在没办法满足需求。”

矛盾在几个月后锐化。

特斯拉于2019年4月发布了FSD芯片,是目前业界领先的自动驾驶芯片。特斯拉中国学徒蔚来也开启了自研芯片的征程,据公开报道,蔚来自研自动驾驶芯片所需的资金投入为10亿人民币到10亿美元不等。

位于一层的小班教室里,午后阳光透过玻璃窗洒在灰色的地板上,二十多个身着园服的孩子正在老师的带领下做着手指操。位于二层的中班教室里,原木色的桌椅整齐摆放,稍大些的孩子拿起彩笔,在白色纸盘上尽情绘画。

地平线提供的数据显示,随着汽车智能化变革对算力需求的指数级增长,预计到2030年,每辆汽车的车载AI芯片平均售价将达1000美元,整个车载AI芯片市场的规模将达到1000亿美元,成为半导体行业最大的单一市场。

今年4月,李玉秀接到改造任务后进入现场勘察,眼前的场景让她心里直打鼓,而各方努力让她吃了定心丸:“镇政府出资750万元,在原有基础上对建筑进行加固,全面实施改造装修,区教委也拿出430余万元,用于给幼儿园添置各类设施设备和玩教具。”

在增长疲软、疫情冲击的情况下,芯片厂商对2020年汽车芯片需求量做出了较低的预判,并调低了对供应链库存的计划供给。但是在中国,汽车市场在下半年却迎来了反常的火热,尤其是新能源概念大放异彩,汽车销量的攀升超出了所有人的预料。

“我刚来那会儿,完全不敢想象这样的画面。”后沙峪第一幼儿园园长李玉秀介绍,这座小楼原本就是教育用地,由于历史原因,多年未得到充分利用。区教委和后沙峪镇政府经过联合办公,决心将其收回重建一所公办园,以缓解后沙峪地区学前学位紧张的状况。

据悉,是税务部门提醒巴萨,他们给内马尔的税前年薪给多了,计算后可以发现,巴萨多给了内马尔1020万欧元。也就是说,没有这1020万欧元,内马尔获得的税后年薪也已经满足了合同的要求。

“镇政府投入资金154万元,主要做房屋主体改造和装修,比如将大厅隔成活动室、盥洗室和睡眠室,以满足功能分区要求;粉刷墙面、铺设地板、安装洗手池和便池等,保障幼儿一日生活;在门口建音乐长廊和水幕墙,丰富孩子们的游戏内容。”令高国华倍感欣慰的是,30万元的市级专项资金也及时到位,确保钢琴、玩具柜、桌椅、幼儿床、洗衣机、消毒柜、直饮机、空调等设施设备和玩教具的采购工作顺利完成。

高通、英伟达、英特尔等消费级芯片的巨头,在算力上享有优势,它们的入局对汽车芯片、尤其是数字座舱领域将形成一定的冲击。

尽管一次性多出8个小班,但刘乐琼并不担心师资问题。“中国科学院幼儿园总园一直坚持集团化办园,仅中科院第三幼儿园在中关村地区就有四个园址,学生数量1300多人,教职工达到240多名,从中抽出8个有经验的老师作为班主任不算困难,而总园每年还在不断招聘新人,进行系统化培养,满足各园的需要。”

去年12月,“南北大众”被爆出因关键零部件芯片短缺,可能面临停产风波,后广汽集团、广汽本田证实,收到部分车型零部件供应商的预警信息。12月18日,大众发表声明正式承认了电子元件短缺的问题。

刘乐琼表示,北一街分园南侧的办公楼也已完成腾退,下一步会进行改造,将再创造出2500平方米左右的办园空间,为中关村地区提供更多学位。

从根本上来讲,汽车芯片风口的诞生,是汽车产业变革、国产替代趋势为国内汽车芯片厂商打开的结构性机会。

在仁和镇,迁走的居民供暖收费大厅,原址用于幼儿园的扩班改建;在后沙峪,多年未利用的二层小楼改造成为崭新的园所;在中关村,腾退后的办公楼给周边居民带来数百个学位……

不过,在巴萨俱乐部目前经济情况恶化的情况下,内马尔非常清楚,他回巴萨是不可能了,为此他已经与大巴黎在商谈续约的事情。(伊万)

总的来说,疫情导致的需求量变化、芯片较长的制造周期以及时代背景下一些不可控的突发因素,共同造成了这次“缺芯”危机的爆发。

“你好,我是蒲潭社区网格员,今天体温测了吗?”早上8:00,社区体温防疫排查组电话小分队已在电话前就位,她们今天将对社区16个网格内的居民体温进行追踪登记。那边入户排查小分队已做好个人防护走出社区大厅准备下网格。

越来越多的玩家正在加入这场游戏。

此次“缺芯”危机也将加速国产替代趋势。目前,汽车芯片进口率高达90%,全球主要汽车半导体厂商为英飞凌、恩智浦、瑞萨电子,国内汽车行业车用芯片自主率极低。在这样的市场结构中,国内客户的芯片需求能否满足,部分取决于海外厂商的供货优先级。因此,在需求无法满足的情况下,更多的国内主机厂只能向国内芯片厂商寻求支持。

作为毕业于北京师范大学(分数线,专业设置)学前教育系、在一线工作13年的80后男生,刘乐琼坦言近年来的各项政策举措正在让学前教育发展前景逐步向好,但他更关心新扩园所的可持续发展问题,“一次性改建投入固然重要,但后期如何做好动态性调整也很关键,大家可以共同推动合理的成本分担机制,从而保证学前教育质量的稳步提升。”

这样的形势对零部件厂商及主机厂来说并不乐观。在成本上升的同时,主机厂还面临着因芯片短缺而停产的风险,这会为主机厂带来较大的市场损失。零部件厂商作为产业链中游,承担着更大的压力,它们不仅需要消化芯片涨价带来的成本压力,还面临着来自主机厂的、可能以分钟计费的缺料停产罚款。对许多中小零部件厂商来说,情况已关乎生死。

汽车、芯片,这是2020年两个备受关注的产业。如今,这两个关键词被结合在一起,资本自然不会忽视“汽车芯片”这一冉冉升起的风口。

11月,意法半导体在法国的三座晶圆厂均发生工人罢工事件;

2016年时高通就试图收购恩智浦,以将业务从手机向汽车扩展,不过这笔交易牵扯到两国贸易争端,最终失败。不过,高通通过骁龙820A和602A汽车平台,在数字座舱领域为汽车提供高水平的计算性能,包括奔驰、奥迪、保时捷、理想、小鹏等在内的国内外汽车制造商均已推出或宣布推出搭载骁龙汽车数字座舱平台的车型。

同月,华新科位于马来西亚的工厂因疫情停工。

此外,还有一些意外因素加剧了芯片供应的短缺:

毫无疑问,汽车芯片是一个巨大的市场。前瞻研究院数据显示,汽车芯片市场整体规模从2013年的274亿美元增至2019年的465亿美元,CAGR达9.22%。建设车规级芯片产业集群也成为了国家级的重要战略。

其次,汽车制造商们也希冀能够自给自足,尤其是以特斯拉为首的新势力,正试图打破壁垒进行芯片自研。

据西班牙《世界报》报道,巴萨现在向内马尔讨要1020万欧元,原因是当初在税款方面计算错误,巴萨为他预支付的税款金额,要比巴西人所应支付的税款要多。如果内马尔不退回这笔款项,那巴萨将把内马尔告上法庭。

“整个工期用时只有46天,为9月份新生入园留出充足的准备时间。”据高国华介绍,除了全部选用环保材料外,幼儿园还从7月底开始安排专人每天给新教室开窗通风,用清水反复擦拭桌椅等家具,并于8月24日邀请权威机构对新扩班级进行了室内空气质量检测,“我们把检测合格的报告张贴在园外宣传栏,好让家长放心。”

在汽车芯片重要性不断提升的同时,“国产替代”的趋势也逐渐明显。

今年,各区都在积极采取措施,努力新增幼儿园学位。一处处新园所的建设,正在让“幼有所育”成为现实。

“锄禾日当午,汗滴禾下土……”下午3点,位于顺义区仁和中心幼儿园主楼西侧的小班教室里传来稚嫩的童声。相比起主楼内的教室而言,这间教室显得格外宽敞明亮。

内马尔3年前离开巴萨,但双方的关系一直没理清,双方在打多个官司,而有意思的是,巴萨和内马尔过去几年一边打官司,一边又在探讨重新合作的可能。

从5月份动工,到8月份验收,李玉秀多方协调进度,参与并见证了奇迹的发生,“总共4个班,可以新增120个学位。教室里一律采用光线柔和的LED灯,配备可交互的多媒体大屏,连地板都是进口环保材料。”

“不获全胜,我们决不轻言成功。”3月3日晚7时,桂小妹返回社区党群服务中心,继续为次日的社区居民保供工作忙碌着。

虽然竞争激烈、玩家众多,但需要明确的一点是,汽车芯片并不是一件容易做的生意,并非所有玩家都具有从事芯片业务的能力。汽车芯片制造是一个长周期、高投入的行业。

2020年9月3日,芯驰科技董事长张强忙得不可开交,好几位零部件供应商集中找到他,问及各个公司的供应情况,寻求支持。汽车芯片供应与需求之间的失衡,已有预兆。

在高国华看来,新扩的一个班级仍然可能无法满足需要,“南边三个新增小区的入住率越来越高,生源也会随之增加,如果能把旁边闲置的锅炉房也加以改造,应该可以提供更多学位。”高国华相信,盘活更多资源也能进一步产生规模效应,让园内优质的教师资源发挥辐射带动作用,而这将比毫无根基的情况下新建园所要更有效,也更可靠。

后来冯安明的时间开始分为几部分——上午和下午在社区帮助工作人员排查,中午给有需要的人送药送菜,晚上则在二七长江大桥一处卡口协助交警值守,给来往车辆上的车乘人员测体温。

在汽车“缺芯”问题真正爆发之前,业界已经提前感知到了形势的紧迫。

“办公室的设计格局与幼儿园教室的要求并不一致,这就需要因地制宜,灵活应用。”据刘乐琼介绍,一到三层大小适中的房间通过两两组合,分别充当一个班的活动室和睡眠室;相对宽敞的大房间则被改造成图书室和舞蹈室;四层房间大小不一,再加上楼层偏高,因此适合作为彰显“科学与艺术同行”特色的功能教室。

从汽车产业的变革来看,“电动化、网联化、智能化、共享化”已经成为了市场普遍承认的汽车行业变革方向,伴随着汽车“四化”的改革,汽车芯片的重要性与需求量不断提升。

“比平时上班还忙。”冯安明说,经常白天在社区打300多个电话,晚上又在寒风瑟瑟的桥头蹲守。

不过,风险与机遇往往都是同时到来的。尤其对国产汽车芯片厂商来说,在产业对汽车芯片的重视程度陡然提升、汽车芯片需求量不断扩大的背景下,机会已经出现。

英伟达于2019年量产Xavier芯片,是现在市面上已经量产的芯片中算力最高的芯片之一,此外其还计划于2022年提前一年量产Orin芯片,并与理想汽车合作推出L4级别的自动驾驶。英特尔在2017年完成对Mobileye的收购,据悉,英特尔、Mobileye、宝马三方将联合开发自动驾驶概念车,于2021年推出量产车型。

而同样毫无疑问的是,汽车芯片的设计周期长、客户导入的时间慢、用量相比消费芯片更低。这座金矿需要极大的投入与冒险。

特斯拉供应链战略调整 图源:华西证券

正因为如此,巴萨现在要求内马尔退回这笔多给的钱。另一方面,西班牙的税务部门也在查内马尔漏税的问题,他们认为内马尔欠税高达3460万欧元。

此外,从国产芯片厂商自身来说,汽车芯片的发展还面临着人才不足、代工能力不足等问题。

为此,高国华多次前往区教委和仁和镇政府申请扩班,相关领导随即展开实地调研并召开协调会,最终决定将幼儿园西侧的居民供暖收费大厅迁走,原址用于扩班改建,新增30个学前学位。

“一二三,茄子!”上午10点多,位于中国科学院第三幼儿园北一街分园四层的功能教室热闹非凡。照相馆里,两名小摄影师正举着儿童相机,为身穿少数民族服装的小伙伴拍照;斜对面的服装设计室里,五个小裁缝忙着给圣诞老人做衣服;走廊尽头的皮影剧院里,十多个小观众坐在台下欣赏同伴带来的皮影表演;而走廊另一侧拐角处,五个小画家立于画架前专心创作……

每天都在巡逻,这些天下来,他的嗓子明显沙哑了。不过,这样的办法看起来比较“土”,却很管用。

但高光的背后,却有着无法忽略的阴影。芯片短缺正迫使主要汽车制造商减产,戴姆勒、日产、本田、福特、菲亚特克莱斯勒等巨头都直接受到影响。

汽车也被芯片卡脖,中银证券曾预计,芯片紧缺会延续至2021年一季度。而汽车芯片厂商芯驰科技董事长张强告诉“深响”,预计到今年8月份之前,汽车“缺芯”问题都不会有好转。

此外,地平线认为,代工能力是目前国内和国外汽车芯片制造的最大差距。“这里面不仅仅是工艺问题,不仅是16纳米、28纳米或是7纳米之间的区别,还需要降低芯片的缺陷率。此外,特别是对于车规级芯片,工况条件要把控得更好,对于高温、低温、湿度、振动、电磁干扰各方面都要严格把控,这些方面还有比较长的路要走。”

春节前夕,张瑶轮休去了黄冈,因武汉关闭进出通道,她被困在老家。几经曲折,终于办理了回汉手续,126日一大早,回派出所重返岗位。张瑶把社区当做自己的主战场,1997年出生的她身上没有半点娇气,每天都以饱满热情的状态在社区走街串巷。面对“悠着点”的关心,她说“我年轻,我不怕!做好个人防护,保持乐观心态才是战疫关键!”下社区逐户走访、挨个测量、逐人登记,积极宣传防疫知识,面对面化解矛盾。在这个寒冷的冬天,她像一朵绽放的腊梅,在社区洒遍馨香。

地平线告诉“深响”,他们做过一个测算,一千台L4级自动驾驶汽车产生的数据,能赶得上搜索引擎一年检索的数据总和。“制约当前智能汽车发展的核心瓶颈就是车载AI芯片的算力不足。算力就好比智能汽车的脑容量,自动驾驶每往上走一级,所需要芯片算力就要翻一个数量级。”

清华大学微电子所所长魏少军教授多场合呼吁引入芯片人才,从整个行业来看,芯片人才依旧十分紧缺。张强总结道,国内汽车芯片的发展需要有量产经验且具备行业管理能力的团队。

除新势力外,北汽、吉利、比亚迪等传统车企也在芯片上有所布局。其中布局较为成熟的是比亚迪,早在2004年,比亚迪半导体就已成立,在今年4月,比亚迪公开完成内部重组。在随后两个月时间内,比亚迪半导体完成两轮融资,引入战略投资方超过40家,估值破百亿。12月底,比亚迪已经发布公告,宣布了比亚迪半导体的分拆上市计划。

后来,他得知青山区在招募专门接送发热病人的志愿者司机,犹豫了一会还是报了名。害怕妻子担心,他谎称是去接送医护人员。

盘活更多资源 做好动态调整

10月,朝日化学集团的子公司朝日化学微电子有限公司的AKM晶圆工厂连续发生两次火灾;

“中关村地区学前学位一直十分紧张,迫切需要通过办园来增加供给,北一街分园的成立,正是中科院、海淀区教委和中关村街道三方共同努力的结果。”中国科学院第三幼儿园园长刘乐琼表示,在上级单位中科院行政管理局的协调下,中科院建筑设计研究院腾退了办公楼,一期便带来了3000多平方米的办园空间,新增大约240个学位。

杀入汽车领域的芯片巨头、科技巨头、新旧造车势力、传统汽车芯片厂商,这都是国内芯片厂商创业路上需要面对的竞争对手。

而从技术壁垒上看,因为汽车关乎乘客的生命安全,所以汽车芯片对可靠性、可验证性、整个系统的安全性有着非常高的要求,这与手机等消费类芯片有着明显不同。